Ліза та Блакитна Пташка

Мізоре — тиха та замкнута старшокласниця, яка перебуває на останньому році навчання. Будучи талановитою гобоїсткою, вона перебуває у шкільному музичному клубі, який також відвідує її єдина подруга Нозомі, яка грає на флейті. Одного разу група вирішує зіграти зворушливу композицію, натхненну німецькою казкою про взаємини дівчини на ім'я Ліз і перетвореної на людину птаха. Асоціюючи себе з героїнями цього твору, Мізоре та Нозомі починають розуміти, що колись їхні шляхи неодмінно розійдуться...