Як слониха впала з неба

Пітер — хлопчик, який осиротів під час війни і взятий на виховання сержантом, який збирається перетворити його на справжнього солдата. Тим часом загадкова ворожка повідомляє хлопчика про те, що його сестра жива, і він може знайти її, якщо «слідить за слоном». Коли фокусник прибуває до регіону разом зі слоном, Пітер нарешті бачить шанс розгадати прихований зміст слів ворожки. Тим часом добродушний король пропонує хлопчику отримати слона у подарунок, проте для цього він має пройти через три найскладніші випробування. Заручившись підтримкою свого сусіда, Пітер рішуче налаштований виконати умови короля.